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新聞01

土洋對作！外資提款官股護盤 10檔逢低敲 工商時報 呂淑美 2022.12.13 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 三大法人12月來已賣超276億元，加權指數也拉回267點，所幸官股券商逢低加碼72億元，鎖定台積電（2330）、聯發科（2454）及鴻海（2317）等權值股加碼。 隨著美國9日公布11月生產者物價指數（PPI）7.4％，雖是連五個月下降，但略高於市場預期的7.2％，引發美股拉回，市場關注接下來15日凌晨美國利率決策會議結果，是否如預期的升息2碼，股市警報才可能解除，而12月來外資也開始小幅調節。 土洋對作！外資提款官股護盤 10檔逢低敲 多空觀望 台股爆兩年新低量 無懼台股量能急凍 15檔雙資打卡熱點鍍金 由於11月因外資買超1,867億元，因而推升三大法人回補持股、買超1,596.43億元，台股更因而狂飆近2,000點；11月官股券商也因而退場「觀望」，小幅賣超7億餘元。 據統計，官股券商12月到12日為止，買超金額前10高股依高至低為：台積電、聯發科、鴻海、瑞昱、國泰金、中鋼、台塑、南亞科、萬海、健策等，買超金額在1.8億～29.51億元之間。買超金額較大的個股，多集中在龍頭權值股，顯示政策積極逢低力撐指數不致於大幅下挫。 此外，官股券商買超華通、世芯-KY、宏達電、晶心科、宏觀、鈺齊-KY、智擎、友達、大聯大、華航、環球晶、文曄、祥碩、微星、佳世達、力智、長榮航、台半、中磊等，都在1億～1.8億元之間。   延伸閱讀 淡季來了！上市櫃11月營收今年第三低 10檔高周轉率股 這檔飆40％人氣超旺 台股ETF資產規模飆新高 11月暴衝1,200億 解封＋春節長假 14檔觀光股迎報復性商機 台股外資

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-23 12:26:35 記者 王怡茹 報導在5G、AI、HPC等新應用驅動下，半導體產業朝異質整合、高階3D封裝發展，而隨著製造成本及製程複雜度不斷增加，晶圓測試技術也要跟著同步升級。其中，MEMS(微機電)探針卡可突破傳統探針卡瓶頸，現已逐漸躍升主流，目前精測(6510)、旺矽(6223)、雍智(6683)、穎崴(6515)等測試介面業者無不紛紛搶進布局，以期卡位高階測試市場、增添未來營運動能。 探針卡為晶圓測試(CP)重要的測試介面，常見類型有懸臂式(Cantilever)、垂直式(Vertical)、薄膜式(Membrane)、MEMS…等，其中MEMS具備微間距、高針數、大電流、維修易等優點，且可解決傳統探針卡人工組裝的問題，恰能滿足異質整合、系統晶片測試需求。VLSI的研調報告就預估，MEMS探針卡2020~2025年複合成長率（CAGR）估達6.5%，高於整體探針卡的5.2%。 MEMS探針卡市場成長性看旺，國內四大測試介面業者當然不會缺席。其中精測推出多款混針技術為基礎的MEMS探針卡產品搶攻市場，2021年率先導入SSD controller並展開量產，而HPC也隨後取得訂單放量，在其他市場中規模更大的CPU、手機AP領域，都在努力跟客戶取得驗證機會，2023年有機會跨入更多應用，為業績帶來更多貢獻。 旺矽MEMS探針卡2022年已開始小量出貨予國內IC設計公司，主要應用為快閃記憶體控制晶片。公司亦積極與海外IC設計廠洽談合作計畫，目前在既有美系客戶驗證當中，最快2023年上半年會有結果、下半年放量，應用面除5G之外，還會拓展到車用相關領域。 雍智則是與台系晶片龍頭建立長期夥伴關係，並結盟日系合作夥伴打入該客戶5G手機AP供應鏈，提供MEMS探針卡，現也規劃拓展到其他客戶。同時，雍智也是台系半導體大廠的第三家合格供應鏈，透過客戶承接測試板訂單，類型涵蓋RF、ASIC、HPC、PMIC、AP…等多元領域。 至於穎威，公司在高速高頻的高階測試治具、同軸測試座（Coaxial Socket）具備高市占及競爭力，公司也逐步發展垂直探針卡和MEMS探針卡領域，受惠美國、台灣大客戶在AI、GPU及HPC等相關訂單持續湧入，目前營運動能保持正向。法人估，其2022年營收可望逼近50億元大關，獲利將同步締新猷。 (首圖：精測總經理黃水可；MoneyDJ理財網攝)

新聞03

穩健中績背後 阿裏影業（01060）以科技驅動價值成長 今年的中國電影市場，似乎很有些“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春”的味道。 一方面，疫情起起伏伏，對文娛産業的需求側形成了連續的沖擊；另一方面，供給側影視行業也面臨着較大的不確定性。供需兩側雙重夾擊，整個文娛産業不停在“寒冬期”和“融雪期”徘徊。面對如此複雜多變的市場環境，阿裏影業（01060）卻在近期交出了一份不錯的“答卷”。 11月29日，阿裏影業發布2022/23財年中期財報。數據顯示，截至2022年9月30日，阿裏影業實現收入18.29億元（人民幣，單位下同），同比增加35%；經調整EBITA 1.49億元，盈利狀況進一步改善。 在智通財經APP看來，即便是在外部重重不利因素幹擾下，阿裏影業業績仍能保持住韌性甚而實現逆勢增長，這無疑是給行業注入了一劑強心針。當前，中國文娛産業正處在恢複周期，利好因子不斷發酵。隨着行業邊際改善的預期不斷上升，在此背景下投資者或許可以對相關標的後市業績抱以更加樂觀的態度。 內容板塊穩紮穩打，豐富儲備護航增長 拆分收入結構來看，阿裏影業的收入來源于內容、科技和衍生及商業化叁大板塊。其中，內容仍然是公司的最大基本盤。2022/23財年上半財年，阿裏影業的內容板塊實現收入10.4億元，占總營收的比重爲56.9%，同比增幅85%。 進一步細分，阿裏影業的內容板塊包括了影視娛樂內容如電影、劇集等的投資及制作。作爲公司的傳統優勢領域，報告期內阿裏影業繼續在電影和劇集兩端發揮自身優勢，持續向市場輸出優質作品。 數據顯示，上半財年阿裏影業出品、聯合出品、發行影片共18部，貢獻票房超過70億元，占國産片觀影票房的60%。其中，《獨行月球》、《人生大事》、《神探大戰》等3部佳作進入了同期國産片票房前叁。此外，阿裏影業旗下可能制造廠牌出品的《一周的朋友》摘得2022年青春片首日票房冠軍；小宇宙廠牌聯合追光動畫出品的《新神榜：楊戬》創造國漫視覺新體驗，奪得2022年暑期檔動畫電影票房第一。 如果說阿裏影業在電影方面是一如既往的出色，那公司在劇集領域的表現則可謂漸入佳境。報告期內，由敦淇工作室打造的青春競技劇集《熾道》登頂抖音熱度周冠並連續20天登頂優酷熱度日冠；《重生之門》燈搭正片播放市占率近11%，連續4周取得抖音熱度周冠；自制劇集《她們的名字》在浙江衛視和優酷平台播出，台播收視率最高超1.8%，連續兩周取得燈塔正片播出市占率周冠軍。 優質劇集引起熱烈反響，印證了阿裏影業在經曆多年的積澱後，其在自制劇項目上的操盤能力愈見成熟。事實上，早在多年前阿裏影業便看到了視頻平台的媒介優勢，2017年時公司便基于其對流媒體影視發展趨勢的前瞻性預判成立了專注劇集制作的敦淇工作室，在此之後新工作室聯合優酷平台形成了穩定的制播模式。 如今來看，阿裏影業對于劇集的超前布局無疑是取得了豐厚的回報。在今年電影業整體低迷的大環境下，劇集無疑可視爲拉升阿裏影業內容板塊整體價值的第二增長曲線。 另外，值得一提的是，阿裏影業的最新財報還爲投資者留了“彩蛋”。財報顯示，公司待映作品儲備充足、題材多元，豐富的儲備預計將爲阿裏影業後續業績的釋放注入動能。 據悉，目前阿裏影業的儲備電影數量達到16部之多。其中《保你平安》已經定檔2022年12月31日，《流浪地球2》定檔2023年大年初一，而《消失的她》、《龍馬精神》等也已呼之欲出。與此同時，醫療題材《手術直播間》、都市題材《飛馳人生》、鄉村振興題材《第五名發家》等多部劇集也將陸續與觀衆見面。 強化科技戰略，助力會員規模放量 作爲阿裏影業發展戰略中的重要驅動力之一，科技板塊同內容板塊一樣被寄予了厚望。就業務構成而言，阿裏影業的科技板塊包括了平台票務、數智化業務和其他科技産品等。報告期內，阿裏影業的科技板塊實現收入5.66億元，占比30.9%。 科技板塊延續良好發展態勢，一方面得益于智能宣發“叁駕馬車”齊頭並進，推動板塊價值加速釋放；另一方面，“淘麥VIP”會員體系持續優化，爲會員帶來了更好的消費體驗，而這更是助推了會員規模的放量。 展開而言，一站式宣發平台“燈塔”、營銷全案設計“黑馬”、內容營銷機構“淘秀光影”共同組成了智能宣發的營銷矩陣，而這也是阿裏影業覆蓋電影、演出、劇綜的核心宣發陣地。 就具體分工來看，數智化平台通過“燈塔研究院”和“燈塔專業版”建立底層預測邏輯和宣發商業模型，再由“淘秀光影”和“黑馬”提供全案營銷服務，通過宣發工具執行宣發動作，並根據市場反饋不斷優化和提升方案。 報告期內，上述一整套完善的宣發鏈路閉環爲多個影劇綜項目提供了獨家策劃直播和內容營銷服務，其中便包括了院線電影《獨行月球》、《還是覺得你最好》等項目的全案營銷工作。 而在核心的票務業務上，阿裏影業亦持續發力,旗下觀影決策平台淘票票聯合大麥進一步優化“淘麥VIP”會員體系，報告期內，淘麥VIP會員規模已突破1000萬，高質量、高粘性用戶持續增長，會員經濟價值初顯。購票優惠、快速通道、明星見面會等稀缺權益和個性化服務獲消費者認可。 在消費市場整體低迷的宏觀環境下，“淘麥VIP”無疑給阿裏影業帶來了更大的票房貢獻和更好的現金流，擴充了業務的發展韌性。 另外，2B平台業務亦穩步發展，報告期內，雲智不斷提高影院經營管理效率並降低影院運營成本，行業出票影院數繼續保持第一；雲尚制片堅持推動影視制作工業化升級，爲劇集、電影、動漫、綜藝、短劇、紀錄片等200余個泛文娛項目保駕護航。雲尚現場管理系統也在報告期內上線運營，幫助劇組在拍攝現場把控內容品質，提高現場協同效率。 需要特別指出的是，近期在科技領域阿裏影業又祭出了新的“大招”。在金雞電影節特別活動“不負熱愛”歲末雅集上，阿裏影業與英偉達、虛擬動點、秀狐科技等虛擬拍攝行業的合作夥伴們，聯合發布了幻影未來虛擬拍攝計劃，面向年輕導演、制作人，開展虛擬拍攝人才培訓和人才扶持。 作爲新生事物，近年來虛擬拍攝逐漸起勢。據悉，使用LED屏進行虛擬拍攝的形式來替代傳統幕布，既可以大幅縮減後期制作的時間與成本，又可以增加現場參與人員的沉浸式體驗效果，未來有望成爲行業新趨勢。 智通財經APP認爲，阿裏影業搶先布局虛擬拍攝賽道，再一次印證了公司對于文娛産業新事物有着敏銳的商業嗅覺以及強大的執行力。以“科技+內容”雙輪驅動戰略爲核，可以期待阿裏影業將不斷擡高公司未來的成長天花板。 行業邊際改善，成長後勁充足 核心業務增勢強勁，同時阿裏影業的IP衍生及商業化板塊則繼續保持穩定。報告期內，該板塊實現收入2.23億元，占比約爲12.2%。 作爲阿裏影業延展娛樂産業版圖邊界的核心業務，IP衍生及商業化充滿了朝氣與想象力。報告期內，阿裏影業的潮玩品牌“錦鯉拿趣”將自有IP“月白”、“果凍”和“YOKUKU”同多個影劇綜結合，打造了風格各異的潮玩産品。 除此以外，阿裏影業堅持發掘優質IP，讓IP被市場看見，讓商家因IP而獲益，讓消費者因産品創新而滿意。報告期內，阿裏影業與叁麗鷗達成協議，獲得凱蒂貓、美樂蒂和雙子星等26個形象在中國大陸制造及銷售商品爲期5年的獨家授權，同時亦通過打造跨品類特色商品及季節性創新産品，推動天貓模玩類目成交規模同比增加29%。 業績平穩增長，而若將目光轉移至整個文娛産業，積極的因素亦在發揮更大的作用。 誠如文首所述，受供需兩端負面因素影響，過去幾個月裏電影市場票房表現欠佳。數據顯示，8月-10月期間，全國票房收入占2019年同期票房的比例分別爲47.3%、39.5%、25.7%，呈下滑趨勢。 但好消息在于，隨着影片供給陸續釋放、防疫政策優化等利好因素逐步落地，電影市場有望邊際改善。 內外部利好消息共振，電影市場的“春天”自然不會太遠了。而回看阿裏影業，在“科技+內容”雙輪驅動戰略下，公司的長期成長路徑已經愈發清晰：一方面，深度布局全品類娛樂內容，向市場穩定輸出優質內容；另一方面，擴大科技平台服務範圍，用科技力量服務全行業。接下來，隨着公司沿着既定戰略持續發力，可預期的是阿裏影業的價值創造進程將迎來加速。

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